卓翼科技拟6.3亿收购腾鑫精密100%股权，小米、光谷投资参与配套融资

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9月13日，卓一科技披露了发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易的方案。公司计划以6.3亿元的价格收购腾鑫精密100%的股权，其中4.725亿元以股份支付(占75%)，1.575亿元以现金支付(占25%)。为完成股份支付，卓一科技将向腾信精密原股东发行57，621，949股股份作为股份支付的对价。

此次收购计划的一个重要亮点是，小米科技和武汉光谷将通过参与融资支持，对卓一科技进行战略投资。根据公告，卓一科技将向不超过10家特定投资者募集不超过4.725亿元的资金，包括小米科技(武汉)和光谷投资，其中小米科技(武汉)和光谷投资分别认购5000万元。

一些局外人猜测，小米本身就是卓一科技的一个重要客户。小米的生态链产品，包括小米手机，很大一部分是由卓一科技制造和供应的。在小米入股卓一科技之后，双方都很有可能在未来。在业务层面发展更深层次的战略合作；光谷投资是武汉国资旗下的一家重要企业，未来也不排除卓一科技与武汉政府深度合作的可能性。

公告称，腾鑫精密是一家高科技企业，主要从事消费类电子功能器件的设计、R&D、生产和销售以及后端电子元器件安装服务。其产品主要用于消费电子产品和组件，如智能手机、笔记本电脑、平板电脑和智能可穿戴设备。凭借在R&D设计和生产技术方面的强大优势，腾鑫精密可以为客户提供全面的解决方案，如R&D设计、材料选择、新产品开发和试生产、大批量生产、准时交货和后续服务，以及电子元件安装技术服务。到目前为止，腾鑫精密已经与国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，包括苹果、华为、oppo、vivo、小米等知名手机品牌。2017年，腾鑫精密实现营业收入2.63亿元，净利润2504.84万元。

卓一科技认为，经过多年的积累，腾鑫精密已经成为消费类电子功能器件的强大供应商，在R&D的设计、生产、管理、技术和工艺方面具有很大的优势，并保持着良好的发展势头。收购腾鑫精密将为上市公司注入盈利能力强、成长性高的优质资产，有助于推动公司主营业务向消费电子功能设备领域延伸，改善公司在消费电子功能设备领域的产业链布局，进一步提升上市公司的盈利能力和综合竞争力。

交易对手承诺，腾鑫精密将在2018年、2019年和2020年实现净利润5200万元、6900万元和8200万元。按交易价格6.3亿元计算，2018年、2019年和2020年相应承诺净利润的收购市盈率分别仅为12.12倍、9.13倍和7.68倍，具有良好的估值优势。从这个角度来看，收购腾信精密100%的股权将有助于提高卓一科技的整体估值预期。

来源：央视线